Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто пугающее — неизвестные бандиты совершают чудовищные убийства. Их никто не видел в лицо, а по отрывочным описаниям, состав группы каждый раз разный. Визитная карточка преступников — оставленные на местах преступлений портреты жертв. За это их прозвали «Мертвой головой», а предводителя — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД. Теперь даже сами следователи оказываются под подозрением…