На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как палач, а как тот, кто даёт последний шанс. Паша предупреждает их о скором конце, позволяя исправить ошибки перед тем, как наступит финал. Но лишь в том случае, если они поверят его словам.
С каждой встречей Вестник меняется. Люди, которых он должен был лишь проводить в последний путь, становятся ему ближе. Он начинает понимать, что значит смеяться, хотя раньше не знал этого чувства. В его сердце рождается любовь, хотя он даже не подозревал, что такое возможно. И теперь, вместо того чтобы выполнять свою работу, он всякий раз старается отсрочить неизбежное.