Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Грань между реальностью и сценой стирается. Девушка уже не понимает, где заканчивается спектакль и начинается жизнь. То, что казалось чужим и далёким, вдруг становится знакомым. А знакомое — странным и пугающим. Она идёт по следам матери, но не уверена, не играет ли сама главную роль в чьей-то постановке.