В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем их игры становятся опаснее, а поиск острых ощущений — все радикальнее. Сначала появляется оружие, потом первая кровь — якобы случайно. Затем они придумывают игру в «тайное общество», мечтая изменить мир. Название выбирают из каббалы — «Клипот».
