Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть драгоценность.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает от ворот поворот. Одинокий, он коротает время с кошкой Мусей. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается пробраться в квартиру Нади и украсть кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её волшебный Черныш. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз влюбился.