В небольшом якутском городке новым директором музыкальной школы становится приезжий из Москвы. Мужчина с характером сразу берется перестраивать работу по-своему, что вызывает резкое неприятие у Марты Григорьевны — бессменной руководительницы местного детского хора.
На фоне перестроечной эпохи, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно оборачивается странной связью. Между бывшими противниками возникает необъяснимая близость, заставляя женщину решать: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены.
