В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под именем Густава Шварца. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с нацистами на оккупированной территории. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они занимаются саботажем, печатают и раздают антифашистские листовки, планируют вооружённое выступление.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его руководством группа действует слаженно и эффективно. Каждый участник рискует жизнью, но продолжает борьбу. Диверсии и пропаганда постепенно ослабляют врага, вселяя надежду в местное население.