Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новое преступление — уничтожение ключевых революционных памятников города, включая здание НКВД. В прошлом молодой Широков вместе с наставником Еремеевым сорвали этот заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверка выводит его на киномеханика Строганова. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с товарищами уже на их хвосте.
